2020年这几个行业迎来拐点(1) 传媒观点：1.总体景气度提升 2.监管政策边际改善，新技术浪潮正在到来 3.5G时代开启，新应用场景重塑内容机遇。4.游戏/影视景气度回升，云游戏为游戏行业带来的变革以及伴随着巨大的投资机会，长视频付费会员仍在增长，电影长期拐点已现
「港股」
总结：1.传媒行业新的增长点来自于新生活方式的改变：例如网红带货直播，付费点播观看付费阅读以及对电影影视巨大的内在需求（这方面一些个股可以再参考一下我们之前分享的传媒板块个股）2.5G带来新的变化，云游戏，VR/AR未来可期
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(2) LCD面板
观点：1.价格超跌底部，未来2年反转周期，涨价在即 2.韩国加速退出改善供给，持续提价基础确立 3.库存恢复健康，下游提前备货支持涨价逻辑
总结：这一块也比较简单，优质公司就3家：TCL，京东方A, 深天马A
(3) 有色金属
观点：1.钴价筑底反复确认，嘉能可关闭MUTANDA,影响全球供给约20%，2020年钴供应或将下滑，5G换机潮叠加海外电动元年，需求有望恢复高增长。2.锂价接近底部区域，澳洲锂矿开始减产，供给过剩压力有望减缓，欧洲车厂进入EV时代和5G换机潮有望带来需求超预期
总结：有色金属只分享了钴和锂，都是供给减少，需求增加，价格有望增长。目前主要是对新能源汽车增长及5G换机潮的需求预期。有色属于周期性行业，跟猪肉一样，涨起来也是很猛的。典型代表：赣锋锂业，华友钴业
(4) 电力设备与新能源
观点：1.电动车供应链在中国，电池/负极/隔膜/部分零部件全球龙头迹象明显 2.特斯拉国产，销量拐点 3.海外市场，欧洲市场空间大
总结：目前在博弈补贴转好，大概率销售转好在2季度。现在催化以特斯拉为主，未来高端供应链相关零部件有望收获更大的盈利空间。还是之前说的，把这次新能源汽车比作“iphone4”时代，坐等壮大。相关个股已经分享过多次，大家回头看看就好。
